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El teléfono no para
Mientras preparas una declaración llaman tres personas más. Las que nadie atiende se van a la oficina de la otra cuadra.
Inicio · Temporada de taxes
Para preparadores de impuestos, multiservicios y contadores
Se viene la temporada de taxes. Este año no pierdas ni una llamada.
De fines de enero al 15 de abril tu teléfono no para. Una recepcionista con IA contesta cada llamada y cada mensaje en español y en inglés, agenda la cita, le recuerda al cliente el día antes y, cuando terminas la declaración, le pide la reseña de Google.
Precio de fundadorReserva tu temporada y paga la instalación antes del 30 de noviembre: 20 % menos en toda la temporada, repartido en tus pagos de la temporada.
¡Hola! ¿Qué papeles tengo que traer para mis taxes?
¡Hola! Trae tus W-2 o 1099, tu identificación con foto y los datos de tus dependientes. No mandes tu Social Security por mensaje: lo muestras en la cita. ¿Te agendo? Tengo martes 4 p. m. o miércoles 10 a. m.
El martes
Listo: martes a las 4:00 p. m. Te mando un recordatorio el día antes.
Cita agendada · Recordatorio programado
15 semanasdura toda la temporada de impuestos: de fines de enero al 15 de abrilFuente: calendario del IRS
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Todos preguntan lo mismo
Qué papeles, cuánto cobran, cuándo llega mi reembolso. Horas de tu temporada contestando lo mismo.
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Los clientes del año pasado no vuelven
Nadie los llamó en enero para agendar. Muchos hicieron sus taxes en otro lado.
Lo que hace por ti
- Contesta cada llamada y cada WhatsApp las 24 horas, en español y en inglés, y agenda la cita
- Explica qué papeles traer y da el enlace oficial del IRS para ver el reembolso
- Manda recordatorios de cita para que nadie falte en las semanas más llenas
- Recupera a tus clientes del año pasado por mensaje de texto y email (con su permiso)
- Pide la reseña de Google apenas terminas cada declaración
- Deja tu ficha de Google lista para la temporada
Nunca da consejos de impuestos: lo técnico te lo pasa a ti. Y nunca pide el Social Security ni documentos por chat o teléfono, para ayudarte a proteger los datos de tus clientes como piden las reglas federales.
Lo que nos preguntan los dueños
¿La IA da consejos de impuestos?
No. Agenda citas y contesta lo general (papeles, horarios, enlace para ver el reembolso). Todo lo técnico te lo pasa a ti.
¿Les va a pedir el Social Security a mis clientes?
Nunca. Los datos delicados se manejan solo en persona o en tus sistemas seguros.
¿Qué pasa después de abril?
El plan de temporada termina. Si quieres, puedes seguir con la recepcionista todo el año.
¿Cómo recuperan a mis clientes del año pasado?
Por mensaje de texto y email, solo a los clientes que te dieron permiso para contactarlos. La campaña la armamos en enero.
Deja tu oficina lista antes de enero.
Revisión gratis: te mostramos cómo funcionaría en tu oficina.
Llámanos o mándanos un mensaje: (832) 691-0330